點擊上方 |?關(guān)注?·?Google論壇 ???跨境電商行業(yè)在過去幾年經(jīng)歷了有史以來超強的繁榮和"黑天鵝"下的快速調(diào)整，我們認為，2021年是跨境電商行業(yè)發(fā)展的重大拐點。
之后的跨境電商還值得投資嗎？我們先來看看幾家標(biāo)志性平臺型公司的發(fā)展和與規(guī)劃。
我們拉出亞馬遜財報和電商相關(guān)的三塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看:
1. Online stores（亞馬遜自營電商業(yè)務(wù)）
2. 第三方賣家服務(wù)（主要包含亞馬遜賣家傭金和FBA的費用）
3. others(主要是亞馬遜廣告業(yè)務(wù))；
今年Q3亞馬遜自營業(yè)務(wù)僅同比增長了3%，第三方賣家服務(wù)收入僅同比增長18%（可近似第三方賣家GMV同比增長速度），而廣告收入Q3卻同比增長49%，從圖中數(shù)據(jù)，我們明顯看出亞馬遜電商從Q2開始增速放緩，而廣告收入增速明顯高于電商業(yè)務(wù)收入，亞馬遜上獲客成本明顯增高。
我們再看一下過去三年的數(shù)據(jù)：
Shopify單季度GMV已經(jīng)達418億美金，依據(jù)這個速度，很可能GMV在明年就超越亞馬遜自營業(yè)務(wù)了；
Shopee（關(guān)鍵詞：異軍突起）
tiktok電商（關(guān)鍵詞：志氣跳動）
11月初，字節(jié)跳動宣布組織架構(gòu)的調(diào)整，tiktok單獨成為六大板塊業(yè)務(wù)之一，將海外電商也劃入組織架構(gòu)內(nèi)；
tiktok海外MAU已突破10億；
tiktok印尼、英國陸續(xù)開通了tiktok Shop（小店）以及在美國和Shopify合作開通了tiktok shopping(小黃車)業(yè)務(wù)；
有消息稱字節(jié)跳動電商業(yè)務(wù)最新目標(biāo)為2萬億GMV（平臺總交易額），其中tiktok電商GMV目標(biāo)為1萬億元；
推出獨立電商商城Fanno shopping, 先主打歐洲市場；
阿里（關(guān)鍵詞：再出發(fā)）
12月初，阿里也宣布了組織架構(gòu)的調(diào)整，戴珊和蔣凡分別負責(zé)新設(shè)立的“中國數(shù)字商業(yè)“和”海外數(shù)字商業(yè)“兩大板塊，其中“海外數(shù)字商業(yè)”板塊包括全球速賣通和國際貿(mào)易（ICBU）兩個海外業(yè)務(wù)，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司；
這次調(diào)整釋放了很明確的信號，從阿里巴巴B2B到“海外數(shù)字商業(yè)板塊“，這是阿里再出發(fā)走向全球化的全新的開始；
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過去幾年，阿里在海外電商的布局從一盤貨賣全球的速賣通、到投資或控股的Lazada、Paytm、Daraz、Trendyol、Tokopedia, 以及最近的一些新業(yè)務(wù)線allyLikes，相信再出發(fā)的阿里未來在跨境電商業(yè)務(wù)上會有更多的動作
我們相信跨境電商業(yè)務(wù)仍然有很多的機會待挖掘。
過去跨境電商賣家的本質(zhì)是，“自己組織供應(yīng)鏈式的賣家”，跨境電商是一個水大魚大的市場，也是一個相對分散的市場，過去有些人捕獲了一些淺海的小魚，而有些人去捕獲了深海的大魚；
我們總結(jié)下過去估值/市值在不同區(qū)間段的一些公司，分別做對和做到了哪些：
盡管過去一年海外很多DTC公司陸續(xù)上市，其實大部分上市后表現(xiàn)并不好，這些公司有三個明顯特點：
3-5億美元的營收??
持續(xù)虧損? ?
上市后市值基本都腰斬，市值基本都在20億美金以內(nèi)，部分甚至跌破10億美元；
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股價能撐住的公司也有兩個特點，以O(shè)n昂跑來說：
盈利， 21年Q3凈利潤約1300萬瑞士法郎；
可觀的增速 21年Q3收入同比增長67.6%；
過去海外一些DTC往往有“質(zhì)”——品牌故事和市場營銷講的很好，但是在“量”和“速度”上不夠，長時間陷入虧損的狀態(tài)，沒有利潤。
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未來中國跨境賣家的特色品牌之路，一定是在“質(zhì)”（品牌品質(zhì)）、“量”（銷售額）、“速”（增速）的健康平衡中走出——做到盈利，走出有“訂單”無“用戶”的困局。
我們相信未來一定有一些中國特色的跨境的品牌賣家，做到5億美金以上年收入，10%左右的凈利潤，保持50%以上的增速，就有機會站上前文提到的30-50億美金的估值/市值斷層帶。
我們回顧下過去一下大賣的發(fā)展，雖然今天很多鋪貨型大賣的結(jié)果并不好，但是在18年之前，鋪貨型大賣是跨境賣家們的“局部最優(yōu)解”，效率是很高效的：
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首先，如果我們把產(chǎn)品分成“性價比產(chǎn)品”、“低溢價產(chǎn)品”和“中高溢價產(chǎn)品”，中國過去供應(yīng)鏈的優(yōu)勢主要集中在廉價上，即性價比產(chǎn)品；
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其次，以亞馬遜平臺來說，商品鏈接的核心邏輯是依賴于一個個listing, 而非類似國內(nèi)電商平臺的“店鋪”概念，所以最終亞馬遜上呈現(xiàn)的是廉價+單品爆款的邏輯；
這個邏輯之下，我們得承認鋪貨型大賣當(dāng)時的效率是很高的，是當(dāng)時的“局部最優(yōu)解”；安克創(chuàng)新和大家的差異是開始從低溢價產(chǎn)品去進入，先投產(chǎn)品，再投渠道和營銷，產(chǎn)生溢價后再循環(huán)投入，所以傳統(tǒng)大賣們早年比安克做的更快更大，當(dāng)然到今天來看，安克創(chuàng)新活的更久、更好、更開心；
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獨立站的賣家們也類似，不管是從綜合站、精品站、站群等模式的一些賣家，本質(zhì)依賴于“FB+小包”的模式，在流量紅利期依賴于投放，快速積累了大量的“訂單”，而Shein的核心差異在供應(yīng)鏈和產(chǎn)品開發(fā)端上的發(fā)力，最終積累的是“用戶”；
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所以，過去中國跨境的一些大賣家，有“量”，發(fā)展速度也很快，也做出了一定的盈利，但是無論在產(chǎn)品的品“質(zhì)”，還是在品牌故事和市場營銷的“質(zhì)”量上做的不夠，最終陷入的是有“訂單”無“用戶”的狀態(tài)，當(dāng)流量紅利期收縮和外部環(huán)境變化時，頻繁陷入了困境。
跨境電商未來依然是一個星星之火，可以燎原的行業(yè)，目前行業(yè)一些賣家陷入困境的核心原因是原來高效的方式如今已經(jīng)不再高效，過去我們一直在提DTC和品牌，今天我們換個角度，去思考如何更高效的E（efficient）TC：
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公司組織管理的效率：過去跨境大賣們的“阿米巴”和小組模型一定程度上是高效的，但是發(fā)展一定階段后又割裂了整個公司的管理，希望企業(yè)家們也多去思考如何更高效的組織和管理公司；
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供應(yīng)鏈組織和產(chǎn)品開發(fā)的效率：過去跨境賣家們?nèi)狈φ嬲饬x上的“產(chǎn)品經(jīng)理”，更多在做“選品”而非“開發(fā)”，在供應(yīng)鏈端上的組織和管理上也很低效，做的并不深入；廉價趨同的性價比產(chǎn)品不是長久之計，也希望大家在更高溢價的產(chǎn)品上多做投入，多做差異化。
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銷售渠道的效率：線上是渠道、線下也是渠道；亞馬遜是渠道，獨立站也是渠道，沃爾瑪和區(qū)域型的平臺等都是渠道；希望大家也耐心的重視多渠道的發(fā)展，比如線下渠道可能慢，但是效率反而可能是高效的；
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市場營銷和流量端的效率：過去大家營銷基本都依賴于投放邏輯，講ROI, 講Acos，也希望大家能重視起品牌市場端這些短期看不見收入的投入；
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精細化運營的效率：重視合規(guī)，不管在產(chǎn)品認證、履約、財務(wù)稅務(wù)、平臺以及渠道規(guī)則上的合規(guī)大家都需要重視；過去跨境電商賣家們?nèi)狈φ嬲摹斑\營”，一個人把“選品”“投放”甚至供應(yīng)鏈一條龍全干了，缺乏和用戶真正的連接和運營；接受并善用一些工具，比如客服、營銷、ERP等；
重視庫存和現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)的效率
最后，我們堅定看好在垂直紅利產(chǎn)業(yè)，并在全鏈條具備顯著高效的跨境ETC品牌。
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